叔母さんと従妹

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜却撞破了未婚夫王子与姐姐私通，被二人喂下毒药，丢进荒郊。命悬一线时，被戴着面具的怪物所救，怪物自称王储艾萨克，中了一种月圆之夜会变身嗜血怪物的诅咒，只有莉莉的血能缓解。艾萨克承诺帮莉莉复仇，作为交换，莉莉需要嫁给自己，并帮他寻找解决诅咒的方法……

被未婚夫背叛的白葡为了报复未婚夫，找上未婚夫的舅舅陆兆和……原本这只是一场报复游戏，但两人却在这之中，慢慢交付了自己的真心……

由于人族的贪婪，其他种族逐渐在一次次的混战中隐匿了痕迹——混战中水中界被纳入地上界版图，除了精灵族，现在地上界的情况是这样的：异族在人族中只剩下了传说和教会的宣传口号，但是除了精灵族外的其他种族其实在地上界还各有活动，只是隐藏了真实身份。拉法尔，来自天上界的精灵，由于不可告人的秘密来到人间界，遇见各色各样的人类，并与其中三个伙伴组成团队一起粉碎邪恶的阴谋。